PLACEMENTS FINANCIERS
Prendre rendez-vousLe Cabinet suit une méthode rigoureuse dans la sélection des partenaires financiers, des contrats proposés ainsi que dans les supports choisis.
La sélection des partenaires
se fait selon les critères suivants :
la solvabilité, agrément AMF/ACPR, transparence bilantielle, antériorité, efficacité des services de gestion, connaissance des actionnaires, localisation du siège social.
La sélection des contrats
se fait selon les critères suivants :
le respect des règles juridiques, l'adaptation des contrats au cahier des charges du client, les frais d'entrée, les frais de gestion, le référencement des unités de compte, la fiscalité.
La sélection des fonds
se fait selon les critères suivants :
agrément AMF, solvabilité, solidité, historique de rendement, lieu et typologie d'investissement, échelle de risques SRRI (aide du logiciel Quantalys), assistance du Cercle France patrimoine.
Dès que l'opportunité se présente et en adéquation avec le conseil prodigué, le Cabinet propose aux clients des investissements socialement responsables (ISR) en matière d'environnement, de gouvernance et de bienveillance sociétale.