NOS OBLIGATIONS LÉGALES

La profession de gestionnaire de patrimoine est fortement réglementée . Attitude Patrimoine est en veille permanente sur les obligations légales de la profession.

En tant que Gestionnaire de patrimoine, nous avons le statut de conseiller en investissement financier (CIF), statut régi par le règlement général de l’ Autorité des marchés financiers (AMF).

Or, ce dernier oblige les CIF à remettre à nos clients un document d’entrée en relation avant la signature d’une lettre de mission. Ce document contient des informations légales et réglementaires obligatoires sur Attitude Patrimoine, parmi lesquelles il y a notre numéro d’immatriculation à l’Orias (registre des intermédiaires en assurance, banque et produits financiers), le nom de l’association professionnelle dont nous sommes membre.

Ceci précise en outre la relation significative, capitalistique ou commerciale, avec nos partenaires : des promoteurs de produits, telles que des banques ou des compagnies d’assurances, ce qui permet d’apprécier le degré de neutralité de nos conseils.

Les modalités de rémunération d'Attitude Patrimoine sont systématiquement précisées dans la lettre de mission que nous remettons à nos clients.

Attitude Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CIF), adhérent à la chambre CNCGP sous le n° D0210219 , association agrée par l’Autorité des Marchés Financiers.