Votre cabinet de gestion de patrimoine à Saint Brieuc

Un accompagnement sur-mesure au cœur pour sécuriser, développer et transmettre votre patrimoine.

Nos expertises

Le cabinet Attitude Patrimoine à Saint-Brieuc accompagne les particuliers, indépendants, entreprises, associations et majeurs protégés dans toutes les dimensions de leur patrimoine.

  • Gestion du patrimoine

    Une approche globale pour structurer, développer et sécuriser votre patrimoine dans le temps. Audit patrimonial, optimisation fiscale, préparation de la retraite et transmission : chaque décision s’inscrit dans une stratégie personnalisée.

  • Immobilier

    Un pilier majeur de toute stratégie patrimoniale. Nous vous accompagnons dans vos investissements immobiliers, directs ou indirects, en veillant à la cohérence entre rendement, fiscalité, risques et horizon de placement.

  • Protection sociale

    Protéger les personnes, sécuriser l’activité, anticiper les aléas. Nous accompagnons les dirigeants et les entreprises dans la mise en place et l’optimisation de leur protection sociale : santé, arrêt de travail, invalidité, accidents, prévoyance, retraite et protection du revenu.

    • Découvrez notre cabinet de Saint-Brieuc

    Implanté à Plérin, à côté de St Brieuc, notre cabinet de gestion de patrimoine s’inscrit dans une relation de proximité et de confiance avec ses clients. Nous privilégions un accompagnement humain, pédagogique et durable, en lien étroit avec les acteurs locaux (notaires, avocats, experts-comptables), pour vous apporter des solutions claires et adaptées à votre environnement patrimonial.

    Votre équipe de Saint-Brieuc

    Au sein de notre bureau, notre équipe d’Experts en gestion de patrimoine met à votre service son expérience et son écoute pour comprendre vos objectifs patrimoniaux. Appuyés par nos services supports basés au siège, nous vous assurons un accompagnement personnalisé, réactif et durable. Notre cabinet de gestion de patrimoine à Nantes vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie patrimoniale : investissement, organisation, optimisation et transmission.

    Les témoignages de nos clients de Saint-Brieuc

    Grâce à l’expertise d’Attitude Patrimoine, j’ai pu structurer et optimiser mes investissements immobiliers. Les recommandations sont pertinentes, les suivis réguliers et les échanges toujours constructifs. Un accompagnement sérieux et durable.

    Nicolas P. 41 ans - Investisseur immobilier

    J’ai trouvé chez Attitude Patrimoine une vraie relation de confiance. Les conseils sont personnalisés, argumentés et toujours donnés dans une logique de long terme. On sent une réelle volonté d’accompagner le client, pas de vendre des solutions toutes faites.

    Claire M. 45 ans - Professionnelle Libérale

    Nous avons fait appel à Attitude Patrimoine pour préparer sereinement notre retraite et optimiser la transmission de notre patrimoine. L’accompagnement a été à la fois humain, professionnel et très rassurant. Nous nous sommes sentis écoutés et respectés à chaque étape.

    Alain et Marie D. 61 ans - Jeunes retraités

    J’avais besoin d’une vision claire sur l’ensemble de mon patrimoine, aussi bien personnel que professionnel. Attitude Patrimoine a su analyser ma situation dans sa globalité et me proposer une stratégie cohérente, évolutive et parfaitement adaptée à mes objectifs. Les échanges sont toujours précis, transparents et orientés vers des solutions concrètes.

    Jean-Marc L. 52 ans - Chef d’entreprise

    Contacter notre cabinet de Saint Brieuc

    Nos équipes vous accueillent au 3 Rue des Mimosas 22190 Plérin.