L’audit patrimonial : une analyse complète et rigoureuse
Chez Attitude Patrimoine, un accompagnement débute souvent par un audit patrimonial complet. Cette étape essentielle nous permet de dresser une vision claire et objective de votre environnement (familial, juridique, fiscal, financier, professionnel) afin de bâtir une stratégie personnalisée, cohérente et pérenne.
Notre conviction est simple : bien vous connaître, c’est mieux vous conseiller.
L’audit patrimonial n’est donc pas une formalité, mais la clé d’une relation de confiance fondée sur l’écoute, la rigueur et la transparence.
Notre approche : comprendre avant de conseiller
Réalisé à l’issue d’un rendez-vous d’entrée en relation, l’audit patrimonial permet de :
Notre accompagnement
sur-mesure
Chaque audit est rédigé par nos ingénieurs patrimoniaux, garants de la qualité technique et de la pertinence des préconisations formulées.
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Vos questions, nos réponses
Découvrez les réponses aux questions fréquentes.
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Combien de temps faut-il pour rédiger un audit patrimonial ?
La durée d’un audit patrimonial dépend de la structure et de la complexité de votre situation patrimoniale.
En moyenne, comptez entre 6 et 8 semaines entre la réception de tous les documents clients et la remise du rapport final. -
A quoi ressemble un audit patrimonial ?
Le rapport d’audit patrimonial, remis en format papier et/ou numérique, comprend en moyenne entre 60 et 100 pages. Ce document est analysé et commenté lors d’un rendez-vous de restitution avec votre conseiller en gestion de patrimoine, afin d’en faciliter la compréhension et la mise en perspective.
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Quels éléments dois-je fournir pour réaliser mon audit patrimonial ?
Voici une liste non exhaustive des éléments nous permettant de garantir une analyse complète et fiable. Toutes les informations transmises sont traitées avec la plus stricte confidentialité.
- Votre situation familiale et civile : pièce d’identité, régime matrimonial, livret de famille, actes de donations, testaments, etc.
- Votre situation fiscale : avis d’imposition, taxes foncières, taxe d’habitation, etc.
- Vos biens immobiliers : acte de propriété et valeur actuelle
- Vos placements financiers : contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, produits bancaires, comptes-titres, relevés de trésorerie des structures professionnelles, etc
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Suis-je engagé après la réalisation d’un bilan de patrimoine ?
Non. L’audit patrimonial est une prestation indépendante, sans obligation de poursuivre avec le cabinet. Il vous permet d’obtenir une vision claire de votre situation et de vos leviers d’action. Si vous le souhaitez, nos équipes peuvent ensuite vous accompagner dans la mise en œuvre des solutions proposées, en toute liberté.
