Notre méthodologie

Une approche personnalisée,
fondée sur la confiance et l’expertise.

Chez Attitude Patrimoine, nous considérons que chaque patrimoine est unique, tout comme les projets et les aspirations qu’il porte. Notre mission : vous accompagner dans la durée, avec une vision globale, indépendante et objective de votre situation.

Grâce à une méthodologie claire et éprouvée, nous bâtissons à vos côtés des stratégies patrimoniales sur mesure, adaptées à vos besoins, à votre profil et à vos objectifs de vie.

  • L’entrée en relation

    Tout commence par un premier rendez-vous d’échange. Ce moment privilégié nous permet de faire connaissance, de vous présenter le cabinet, notre philosophie et notre méthodologie de travail. Nous prenons le temps d’écouter vos besoins, de comprendre vos projets et d’identifier les problématiques patrimoniales propres à votre situation.

  • La lettre de mission

    À l’issue de cet échange, nous définissons ensemble le cadre précis de notre intervention. Une lettre de mission vous est adressée : elle formalise nos engagements réciproques, précise les objectifs à atteindre, détaille les axes de travail retenus ainsi que le niveau d’honoraires convenu. Cette étape garantit une relation transparente et une démarche structurée, fondée sur la confiance et la clarté.

  • L’audit patrimonial

    Une fois la mission définie, nous procédons à un audit complet de votre situation patrimoniale. À partir des documents et informations que vous nous transmettez, nos ingénieurs patrimoniaux réalisent une analyse technique approfondie de votre situation familiale, budgétaire et fiscale et réalisent des stratégies correspondant à vos besoins prédéfinis. Les conclusions de cette étude sont rassemblées dans un rapport patrimonial détaillé, qui vous est remis et commenté lors d’un rendez-vous dédié. Ce moment d’échange permet d’éclairer les différentes options qui s’offrent à vous et de valider ensemble les orientations à privilégier.

  • Le suivi

    Le conseil n’a de sens que s’il s’inscrit dans la durée. Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions retenues et assurons un suivi régulier de votre stratégie patrimoniale, afin qu’elle reste en adéquation avec vos objectifs et l’évolution de votre situation. Le cabinet attache une importance particulière à la disponibilité et à la réactivité de ses équipes : nous restons à vos côtés pour ajuster, optimiser et pérenniser vos choix patrimoniaux.

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