Gestion de patrimoine Nantes

Votre cabinet de gestion de patrimoine à Nantes

Un accompagnement sur-mesure pour sécuriser, développer et transmettre votre patrimoine.

Nos expertises

Le cabinet Attitude Patrimoine à  Nantes accompagne les particuliers, indépendants, entreprises, associations et majeurs protégés dans toutes les dimensions de leur patrimoine.

  • Gestion du patrimoine

    Une approche globale pour structurer, développer et sécuriser votre patrimoine dans le temps. Audit patrimonial, optimisation fiscale, préparation de la retraite et transmission : chaque décision s’inscrit dans une stratégie personnalisée.

  • Accompagnement des personnes vulnérables

    Les personnes sous mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle) ayant des enjeux patrimoniaux ont besoin d’un accompagnement spécifique. Chaque décision – placement, arbitrage, transmission – s’inscrit dans un cadre juridique strict où la protection de la personne prime avant tout.

  • Immobilier

    Un pilier majeur de toute stratégie patrimoniale. Nous vous accompagnons dans vos investissements immobiliers, directs ou indirects, en veillant à la cohérence entre rendement, fiscalité, risques et horizon de placement.

  • Protection sociale

    Nous accompagnons les indépendants, dirigeants et entreprises dans la mise en place et l’optimisation de leur protection sociale : santé, arrêt de travail, invalidité, accidents.

  • Retraite

    Reconstitution et contrôle carrière, validation des points complémentaires par caisse et régularisation des anomalies : nous établissons un bilan retraite complet avant d’arbitrer. Liquidation, réversion, expatriation, changement de statut – chaque scenario est analysé pour sécuriser le montant réel de votre pension de retraite.

    • Découvrez notre cabinet de Nantes

    Notre cabinet de gestion de patrimoine à Nantes accompagne une clientèle représentative du dynamisme économique de la Loire-Atlantique : dirigeants de PME et d’ETI, professions libérales, professionnels de santé, cadres dirigeants et familles patrimoniales. Le tissu entrepreneurial nantais — industrie, numérique, agroalimentaire, services — génère des problématiques que nous traitons au quotidien : rémunération du dirigeant, structuration en holding, transmission d’entreprise, placement de la trésorerie excédentaire, préparation de la retraite du chef d’entreprise.

    Nous travaillons en lien étroit avec les notaires, avocats et experts-comptables de la métropole nantaise afin de coordonner chaque stratégie patrimoniale avec vos conseils habituels. Nos experts vous reçoivent sur rendez-vous au bureau, ou se déplacent dans votre entreprise partout en Loire-Atlantique : Nantes, Saint-Herblain, Rezé, Vertou, Carquefou, La Baule, Saint-Nazaire, Clisson.

    Votre équipe de Nantes

    Au sein de notre bureau nantais, notre équipe d’Experts en gestion de patrimoine met à votre service son expérience et son écoute pour comprendre vos objectifs patrimoniaux. Appuyés par nos services supports basés au siège, nous vous assurons un accompagnement personnalisé, réactif et durable. Notre cabinet de gestion de patrimoine à Nantes vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie patrimoniale : investissement, organisation, optimisation et transmission.

    Les témoignages de nos clients de Nantes

    Charles a été très clair et compréhensible me proposant ce qui était de mieux pour moi. Je ne peux que recommander son écoute et sa capacité d'adaptation.

    François B.

    Excellents Conseils de Charles, démarche concise et efficace.

    Julien B.

    De bons conseils, professionnel, disponible et réactif sont les premiers mots qui me viennent en parlant de Mr BROCARD.

    Pascale V.

    Contacter notre cabinet de Nantes

    Nos équipes vous accueillent à côté de Nantes, 21 Rue de la Libération 44230 Saint Sébastien sur Loire